【游戏产业】游族网络拟5.38亿收购掌淘网络100%股权52pk新闻中心

[52 PK 12月25日消息] 优足网络有限公司(以下简称优足网络)今日发布《关于实施发行股票和支付现金购买资产及相关交易、募集配套资金和新股上市的公告》。公告称，优足网络拟投资5.38亿元，通过发行股票、支付现金等方式，收购广州张涛网络科技有限公司(以下简称张涛网络)100%股权，近期募集资金5.26亿元。

据游客网消息，华泰联合证券在估值基准日采用收益法对上市公司拟收购的目标资产张涛科技的全体股东权益的投资价值进行了评估。截至2014年12月31日，张涛科技全体股东权益账面价值为1354.4万元，采用收益法估值后，企业全体股东权益投资价值为5.38亿元。经交易各方协商同意，张涛科技全体股东权益总对价确定为5.38亿元。

本次公告披露的交易涉及的股票发行包括:

发行股份购买资产:优足网向张涛科技股东发行股份支付购买价格的50.46%，股份对价共计2.715亿元；

发行股票筹集配套资金:本次交易通过向不超过10家其他特定投资者发行股票筹集配套资金，配套资金总额不超过5.265亿元，不超过拟收购资产交易价格的100%，其中2.67亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余2.6亿元用于补充上市公司营运资金，筹集的配套资金补充公司营运资金的比例不超过50%。

根据相关资料，根据《现金购买资产及发行股份协议》，本次交易标的为人民币5.38亿元，其中50.46%的交易价格由发行股份支付，总对价为人民币2.71亿元。按照49.49元/股的发行价，将发行约549万股用于资产购买。截至2015年11月24日，优足网已完成与陈刚强、张涛投资、广州鸿图、广东鸿图、深圳创投的股权交割，收到上述各方投资总额2.71亿元，认购优足网约549万股。

【/s2/】发行人的具体情况、配股数量和配股金额【/s2/】

根据89.10元/股非公开发行募集配套资金的发行价格，优足网募集配套资金发行上市公司590万股，其中上市公司向上海证大投资管理有限公司发行67.3万股，上市公司向第一创业证券有限责任公司发行67.3万股，上市公司向财富证券有限责任公司发行67.3万股，上市公司向刘晖发行84.2万股。 华安基金管理有限公司78.6万股，信达澳洲基金管理有限公司67.3万股，财通基金管理有限公司98.8万股，深圳市第一创业创新资本管理有限公司60万股 ..

本次发行募集资金总额为5.26亿元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为5.13亿元。

今年4月6日，优足网在重大资产重组方案中提出，将购买张涛网络100%股权，通过发行股票和支付现金等方式筹集配套资金。还向张涛网络股东陈刚强收购其30.60%的股份，并支付对价1.91亿元，其中股份对价1.75亿元，现金对价1600万元；收购除陈刚强外的9家交易对手持有的棕榈滩淘网69.40%股份的支付对价为3.47亿元，其中股份对价为9650万元，现金对价为2.505亿元。其中，拟以1亿元现金从林奇手中收购棕榈岛淘网20%的股权。

优祖网透露，此次交易后，公司可以整合张涛科技的大数据能力和用户资源，加强移动网络游戏的自主运营能力，降低新游戏的发行成本，降低运营中游戏的广告成本，提高单个客户的支付率等。，降低公司的营销推广成本，提高公司的盈利能力。

此外，优足网在《重大资产重组相关方承诺公告》中提到，张涛科技股东陈刚强和张涛投资将在新股上市后36个月解除持有优足网全部股份的禁令。今后，他们将不被允许在中国境内外任何地方以任何形式直接或间接从事和经营与优族网络及其控制的其他企业竞争或可能竞争的业务。