【游戏产业】巨人拟131亿借壳世纪游轮回归A股 史玉柱成实控人52pk新闻中心

[52pk 11月2日新闻] 世纪邮轮宣布《出售主要资产及发行股份计划》，以购买巨人网络的资产并筹集配套资金及相关交易，拟购买巨人网络100%的股权。本次交易拟由上市公司购买的资产暂定交易价格为人民币130.9亿元。公告称，此次交易构成借壳上市，交易完成后，史玉柱将成为世纪邮轮的实际控制人。

2014年巨人网络从纽交所退市时，市值为28.68亿美元，约合人民币180亿元，本次交易拟购买资产的暂定交易价格为人民币130.9亿元。

根据重组计划披露的信息，交易的总体计划包括三个方面。一、出售主要资产，世纪邮轮拟将公司全部资产和负债出售给世纪邮轮控股股东彭建湖或其指定的第三方；二是发行股票购买资产，拟向巨人网络全体股东购买巨人网络100%股权；三是筹集配套资金。拟通过询价方式从不超过10家符合条件的非公开发行股票特定标的募集配套资金，总额不超过5亿元人民币。

同时，本次交易构成关联交易、重大资产重组、借壳上市。交易完成后，发行后林蓝投资将占世纪邮轮总股本的41.44%，林蓝投资将成为世纪邮轮的控股股东。林蓝投资是巨人网络的控股股东。交易完成后，史玉柱将成为世纪邮轮的实际控制人。

近三年归属于巨人网络母公司股东的净利润2014年为11.5905亿元，2013年为13.1232亿元，2012年为12.3688亿元。2015年1月至9月，净利润为人民币2.1796亿元，主要由于计入管理层股权支付费用等非经常性因素导致净利润下降。巨人互联网股份东方承诺，2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10亿元、12亿元、15亿元。