【游戏产业】页游公司天神互动拟借壳上市 估值24.5亿52pk新闻中心

[52 PK 1月14日消息] 科棉木业1月13日晚发布重组方案，公司计划通过资产置换、发行股票购买资产、资产后处理、股权转让三个步骤进行重组。重组完成后，公司主营业务将成为网络网游和手机网游的研发和分销，实际控制人将变更为、石。该公司股票将于1月14日恢复交易。

根据计划，天金互动拟投入该资产的100%股权的预计价值约为24.5亿元，比账面净资产高729.33%。公司拟将全部资产和负债置换为对应方拥有的套期资产和天神互动股权的等值部分，套期资产预计价值约为51514.14万元。投入资产价格与投入资产价格之差，即约193485.86万元，由公司按交易对手持有的天神互动股权比例购买，发行价格不低于14.94元/股，发行股份总额约为12950.86万股。

关于后续的资产配售和股权转让安排，公司原控股股东为新公司控股的子公司，同时新公司持有的科棉木业无限流通股639万股将无偿转让给和石。639万股的价值，这是配售资产的考虑因素，取决于二级市场在未来实施阶段的市值。

据报道，腾金互动的主要业务是R&D以及网络游戏和移动网络游戏的分销。在报告期内，它主要关注基于网络的网络游戏。从2013年下半年开始，开启了移动网游的R&D，目前还在R&D时期，预计2014年上线。在自主研发方面，天神互动已经制作了《傲剑》《飞升》《天神传奇》《醉剑》等多款热门网游，其中《傲剑》《飞升》推出后，月流量迅速达到1000万级。

截至2013年12月31日，天金互动在线开发、分销和运营的游戏产品主要包括11款网络在线游戏，共有10123个群组，注册用户总数超过1.6亿，月活跃用户超过614万。活跃用户月平均留存率22%以上，游戏产品月平均arpu值450元左右，游戏产品累计流水26亿元以上；天神互动也有一批手机网游，预计陆续推出。

根据财务数据，截至2013年12月31日，腾金互动总资产3.66亿元，净资产2.94亿元。公司2011年营业收入分别为2.66亿元和3.07亿元，净利润分别为7200万元、1.18亿元和1.34亿元。

该公司表示，此次交易完成后，公司的主营业务将转型为R&D和分销网络网游和手机网游，实现彻底转型。网络游戏市场正处于高速增长期，市场容量不断扩大。拟注入交易的资产质量良好，市场竞争力强，盈利能力好，未来发展前景看好。