【游戏产业】盛大游戏私有化生变：完美撤出 或A股借壳52pk新闻中心

[52 PK 9月4日消息]9月3日上午，完美世界正式宣布，已签署协议，出售此前收购的盛大游戏全部股份，并退出此前加入的收购联盟。根据盛大游戏的公告，东方金融控股、海通证券子公司上海买断基金、宁波尹仲羊绒国际集团加入收购财团。

消息人士指出，此次交易与盛大游戏借壳上市有关。此人还透露，a股上市公司中银羊绒已与盛大签署收购合同，并支付了5亿元人民币的定金。

【/s2/】从今年2月开始持续传言的盛大游戏(game.nasdaq)私有化进程，取得了最新进展。

根据盛大游戏官网发布的最新公告，今年1月27日因盛大游戏私有化而成立的财团产生了一系列成员变动。东方金融控股(香港)有限公司、上海M&A股权投资基金、中国羊绒产业银行近日加入财团，完美世界宣布退出，盛大网络成为第三大股东。

盛大游戏公关部高级总监诸葛辉在接受《中国商报》记者采访时表示，盛大游戏分拆出售给腾讯的消息是假的，盛大不会退出游戏行业，但退市的目的是为了让游戏蛋糕做大。

东方证券成为第一大股东

关于盛大游戏的私有化进程，记者昨天致电盛大公关部，对方表示相关事宜以盛大游戏官网9月2日披露的内容为准。

根据该公告，东方金融将从盛大互动全资子公司盛大sdg投资有限公司收购1.23亿股A类普通股，占普通股总数的23%；海通证券(10.10，0.040，0.40%)(上海收购基金母公司)将从盛大sdg和完美世界收购1.07亿股a股普通股，占普通股总数的20%；中银羊绒将从盛大sdg收购8057万股A类普通股，占普通股总数的15%。

东方金融控股(香港)有限公司是东方证券的全资子公司。在盛大游戏私有化财团的这一变化中，东方证券作为最大股东备受关注。

盛大游戏公关部高级总监诸葛辉告诉记者，收购合同已经签订，但尚未交付。至于这三家新进入者收购股份的方式，他表示不便透露。收购完成后，东方证券成为最大股东；海通证券是第二大股东；盛大网络持股18%，是第三大股东；尹仲羊绒产业持股15%，居第四位；剩余的24%股权由散户少数股东持有。

联合体新成员宁夏尹仲羊绒产业有限公司于8月25日发布重大活动暂停通知，9月1日发布重大活动进展通知，称公司和各方仍在讨论此重大活动。为避免股价异常波动，公司继续申请停牌。目前，中行羊绒产业仍处于停牌状态。

之前加入财团联盟的Primavera(春花资本)、Perfect World、fv investment holdings和cap iv engagement limited均退出。盛大游戏的控股股东联盟，为了其私有化，于今年1月27日成立。

也就是说，在盛大游戏的私有化过程中，这次财团重组将春华资本等原有的美元基金变成了东方证券、海通证券等人民币基金。业内分析师认为，此举可能有利于盛大游戏未来在国内市场上市。

诸葛辉没有证实盛大游戏想通过中银羊绒借壳登陆a股市场的猜测。

盛大估值18.5亿美元？[/s2/]

9月3日上午，完美世界正式宣布，已签署协议出售其此前购买的盛大游戏股份，共计3032万股A类普通股，并退出之前加入的收购联盟，不再参与盛大游戏的私有化交易。

但今年4月21日，完美世界刚刚加入财团，从盛大网络的一家全资子公司手中收购了上述盛大游戏的A类普通股，现金总额为1亿美元。

大致如此，完美世界在出售盛大游戏股权时产生了一定溢价。

本次交易完美世界每股价格计算为3.45亿美元，从中估计上述三家新入驻公司的收购金额约为10.749亿美元。按照58%(23%+20%=15%)的计算，盛大游戏目前的估值约为18.53亿美元(约合人民币113.8939亿元)，比盛大游戏目前的市值16.99亿美元高出约9%

诸葛辉告诉记者，财团成员重组不会影响盛大的私有化计划。据悉，该财团于今年1月27日向盛大游戏董事会提交了一份提议函，提议以每股3.45美元或每张美国存托凭证6.90美元的价格私有化收购盛大游戏。

昨天，曾经在盛大工作过的知识产权律师游听云分析说，陈天桥在资本市场上有很棒的点子，只要有商业利益，愿意努力去实现。相比纳斯达克，国内市场对游戏的估值更高，这也是盛大游戏想从纳斯达克退市进而进入a股市场的核心原因之一。