【游戏产业】巨人网络宣布达成私有化最终协议 回购总额30亿美元52pk新闻中心

[52pk 3月17日消息]巨人网络集团有限公司今天宣布达成最终协议:拟合并巨人投资有限公司(被合并实体)和巨人并购有限公司，完成私有化。合并将导致该公司成为一家私人控股公司，而美国存托凭证将不再在纽约证券交易所上市。

根据合并协议，被合并的主公司将以现金形式收购巨人公司和美国存托凭证公司的普通股，成本相当于每股12美元，收购现金总额为30亿美元。与2013年11月22日纽约证券交易所10.13美元的收盘价相比，溢价18.5%。2013年11月22日前前30和60个交易日均价分别上涨31.6%和33.6%。2013年11月25日，本公司董事长史玉柱先生及霸菱亚洲投资基金附属机构向纽约证券交易所提交了不具约束力的私有化请求，要求收购包括美国存托凭证在内的所有已发行股份。

支付给普通股和美国存托凭证持有人的每股12美元的价格也意味着比2013年11月25日提出私有化提议时的每股11.75美元的原价增加了约2.1%。

在拟议的合并协议交易完成后，被合并公司将归属于合并的主要财团，即史玉柱先生所拥有的霸菱及弘毅投资附属公司。在合并协议日期之后，买方集团成员将拥有约49.3%的已发行和已发行股份。

合并协议条款生效后，被合并子公司将与主公司合并，继续作为存续公司和母公司的全资子公司。在接受每股12美元普通股和每股12美元美国存托凭证的权利生效后，每股已发行和已发行股票(包括美国存托凭证代表的股票)的股权将被取消。如为现金，除天门控股集团有限公司和霸菱金融控股有限公司持有的1180万股股份和亚洲控股有限公司持有的59.890.972股股份外，不收取利息，并扣除任何适用的预扣税。收购公司或任何子公司在生效日期后立即合并后，其股份将被取消，无需支付任何对价或分配。根据《公司法》第二百三十八条的规定，已经有效行使但不能有效撤回或者合并的股份将丧失权利，持异议股东拥有的股份将被注销。

根据合并协议的条款，公司不得向被合并公司支付任何股息或回购任何股份。因此，公司董事会暂停了公司此前公布的股票回购计划和股利政策。

合并目前预计在2014年下半年完成。受习惯交易条件影响，包括批准持有人投票赞成的代表，至少三分之二。自合并协议完成后，天合联盟(vogel)的全资子公司vogel控股集团有限公司拥有约49.3%的已发行和已发行股份。根据被推翻的股东沃格尔公司与母公司及巨人集团控股有限公司唯一股东达成的支持协议，被推翻的股东与沃格尔公司已同意批准对合并协议进行表决的所有股份和美国存托凭证的授权，并批准拟合并协议的交易。如果完成，合并将导致该公司成为一家私人控股公司，美国存托凭证将不再在纽约证券交易所上市。

摩根士丹利亚洲有限公司、达夫和菲尔普斯有限公司共同担任特别财务委员会顾问。范伟律师事务所律师事务所担任美国特别委员会的法律顾问，maples和calder担任开曼群岛特别委员会的法律顾问。希尔曼&。斯特林代表摩根士丹利亚洲有限公司的法律顾问。律师福勒斯特·施特劳斯·霍尔和费尔德担任达夫和菲尔普斯有限公司的法律顾问。知识管理资本是一家战略咨询公司。Mimes和myers llp将在美国担任法律顾问。郭浩律师事务所担任中国法律顾问。

中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工行国际金融有限公司和摩根大通都担任买方的财务顾问。威尔逊、索尼、古德里奇和罗莎蒂是买方的美国法律顾问。gotshal & amp曼吉斯律师事务所担任买方的美国法律顾问。方达律师事务所是买方的中国法律顾问。年利达律师事务所作为英美法法律顾问和债务融资授权牵头行，艾波和合律师事务所作为开曼群岛法律顾问和中国法律顾问分别作为债务融资授权牵头行出现。