【游戏产业】中清龙图借壳上市 96亿元打破游戏公司最大并购记录52pk新闻中心

[52 PK 5月7日消息] 友利控股发布晚间公告，公司计划设定货币资金以外的所有资产和负债；纳入北京中青龙图网络技术有限公司整体股权..交易完成后，中青龙图将借壳上市。在这笔交易中，青龙图的成交价为96亿元，将超过凯英借壳上市的63亿元，成为本土游戏公司最大的M&A纪录。根据2015年承诺净利润7.48亿元，收购市盈率约为12.8倍。该公司股票于5月7日恢复交易。

中青龙图借壳上市，价格96亿元

友利控股计划以货币资金7639.48万元以外的全部资产和负债作为拟设资产，暂定价198594.96万元，以中青龙图96亿元的总股权置换。

对于资产置换后的差额，本公司以每股5.26元的价格向中青龙图股东杨胜辉、神舟太岳等发行了165402万股。交易完成后，杨胜辉将获得5.3805亿股友利控股股份，占友利控股总股本的23.73%。a股上市公司神舟太岳将在交易完成后收到友利控股3.1426亿股，占友利控股总股本的13.86%。

扣除置换资产后的剩余部分将出售给梁爽科技或梁爽科技的指定实体，暂定价格为1086116500元，梁爽科技或梁爽科技的指定实体将以现金支付给友利控股。

本次交易将导致上市公司控制权的变更。交易前，上市公司控股股东为梁爽科技，实际控制人为苗双达；此次交易后，杨胜辉将成为控股股东和实际控制人。

根据《重组管理办法》，拟收购资产的总资产和交易金额中较高者为96亿元，占2014年末上市公司总资产的275.01%，超过100%。因此，这笔交易构成借壳上市。

交易前后持股比例比较

中国青龙地图主要数据

公告称，中青龙图在2015年1月至2月、2014年2月、2013年2月和2012年2月的营业收入分别为4.5亿元、12.9亿元、9160万元和5141万元，归属于母公司所有者的实现净利润分别为1.5亿元、350万元、981万元和2030万元。

中青龙图主要财务数据(单位:万元)

中青龙图主要从事网络游戏和手机游戏的研发和运营。根据“Appanie Hot Index 2014”，2014年，龙图隆庆在中国ios出版商营收中排名第三，仅次于腾讯电脑和芬兰supercell。截至2015年3月底，中青龙图运营的游戏累计注册玩家超过1亿，每天为数百万活跃用户提供服务。2014年，中青龙图运营的网络游戏累计充值金额超过23亿元。

其中，中青龙图发布的《刀塔传奇》于2014年2月25日登陆appstore，并于2014年5月21日荣登appstore支付排行榜榜首，之后长期位居国内游戏排行榜首位。根据《appanie2014全球指数报告2014》，《刀塔传奇》2014年国内ios平台营收排名第一。